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  • 百日奮戰 使命必達 | 廣汽商貿成功發行3億元中期票據

    時間:2018-11-26 廣汽商貿

    11月23日,廣汽商貿成功發行2018年第一期中期票據,發行金額3億元,期限3年,主體/債項評級為AA+/AA+,由中信銀行和浦發銀行聯合承銷。

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    本期債券發行利率4.5%,發行利率在AA+級地方國企同期限中票中位居前列(低于11月以來全國AA+級地方國企同期限中票平均發行價格100BP,低于人民銀行同期貸款基準利率25BP)。

    11月以來, 中長期利率逐步出現了下行的苗頭,疊加央行通過四次定向降準,多次中期借貸便利(MLF)操作,向市場釋放大量中長期流動性。11月中旬,10年期國債收益率從9月下旬的3.68%快速下行至的3.42% 。

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    公司緊盯市場資金面,抓住了年底最后最佳時間窗口。財務部加班加點僅用時一周完成2018年三季度數據的更新及評級、律師材料的準備工作。以中信銀行牽頭的承銷團隊,與公司緊密配合,通力合作,在最短的時間內完成了發行的合規審批程序,為順利成功發債奠定了基礎。

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    由于公司經營數據的靚麗,在銀行間市場受到投資人積極響應,識購踴躍,據統計,本次發行共獲得2.3倍申購,累計有效申購金額6.9億元,最終將發行成本鎖定在4.5%。在各方的共同努力下,此次中票發行圓滿成功。

    本次中票項目的成功發行,是廣汽商貿實現多渠道、多品種融資的成功案例,將為商貿中長期發展提供有力的資金支持。


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